Testbe Zárt Ima-H.R.P.

Karácsony este a szülők díszítik a szalonban felállított hatalmas fát. A testvérek, Marika és Frici civakodása még a fa körül sem szűnik meg. Sorra érkeznek a meghívott gyerekek, barátságok kötődnek, a fiúk borsot törnek a kis lányok orra alá. Megkezdődik az ajándékok átadása..

Egy spanyol kisvárosban eljegyzést tartanak: Mayor Mendoza, a helyi polgármester férjhez adja lányát, Catarinát José Riverához. Az esemény azonban váratlan fordulatot vesz, amikor megérkezik Carmennel az élen egy cirkuszi vándortársulat.

Elgar: Pomp and Circumstance – induló, op. 39, No.1 Britten: Matinées musicales, op. 24 Britten: Simple Symphony, op. 4 Elgar: The Crown of India, op. 66 – March of the Mogul Emperors